A cidade de Seattle vem sendo aterrorizada por cruéis assassinatos
promovidos por Garrote (Jean-Claude Van Damme), que mata jovens mães e
depois as incendeia em frente aos seus filhos. Ele é sempre perseguido
pelo policial Jake (Michael Rooker) que, apesar de todo seu empenho, não
consegue capturá-lo. Mas a chance de enfim prender Garrote chega a Jake
quando ele é convidado a participar de um projeto secreto, em que um
replicante chamado Número Um (Jean-Claude Van Damme) é criado tendo por
base o DNA do próprio Garrote. Número Um, apesar de ter o corpo de um
adulto, possui a mente de uma criança que precisa ser educada por Jake
para ajudar a enfim capturar Garrote. Porém, como possui os mesmos genes
que os seus, Garrote tenta atrair Número Um para aquele que promete ser
o seu maior feito.